机械行业细分行业前景看好可关注绩优股新骨瓷
机械行业：细分行业前景看好 可关注绩优股
工程机械：等待房地产新开工恢复。影响工程机械增长的宏观因素显示基建投资维持高位增长;房地产新开工上半年低位回升，整体需求拉动偏弱。1-5月份挖掘机合计销售 60626 台，同比回落 14%。从月度增速来看，同比回落幅度从2月份的-61%上升至5 月份6%，数据跌幅再次收窄。从季节性特征来看，挖掘机 5 月份挖掘机销量小幅超越季节性特征，环比跌幅为下滑 29%。
由于去年一季度销售的基数比较高，我们预计三一重工、中联重科中期业绩仍处于下滑通道，预计同比下滑幅度在-35%—-45%和-40%—-50%。
航空航天：军工大年成立，积极配置。我们认为军工行业的核心驱动力来源于需求增长弹性及爆发时点、资产整合预期及特殊事件。
展望 2013，我们仍然坚持年初观点，认为 2013 年是军工板块的大年，继续推荐北斗导航和航空发动机板块。从中报情况来看，中国卫星、航空动力实现稳定增长，预计增长幅度分别为15-20%、10-15%。
能源设备：节能装备、天然气装备前景看好，煤炭机械仍然底部徘徊。能源装备两级分化的情况非常明显。节能装备中的开山股份 2季度业务有望出现环比的增速改善，可能的原因是膨胀机新业务渐渐有了收入和利润贡献。天然气装备中的杰瑞股份仍然受益于非常规天然气的高速发展，上半年新接订单和业绩均实现亮眼增长。而传统的煤炭机械行业则受制于不断下跌的煤价趋势，龙头的天地科技、郑煤机均可能录得两位数的业绩负增长。
消防设备：消防事故频发，消防安全重视程度提升有助行业继续快速成长。火灾事故频发让各地方政府对于消防安全重视程度逐步增加，近日消防局宣布将实施消防安全不良行为定期公布制度;同时，北京、河北、江苏等地也采取有力措施深化火患排查整治，对各领域的消防设施进行全面、系统的排查。地方政府对消防安全的重视将有助于提高整体的消防覆盖率和消防设备质量的提升，有利于龙头企业的成长。龙头企业天广消防借助消防产品+消防工程双轮驱动，业绩继续保持高速增长，随着新基地的投产以及消防工程整合趋于正常，有助于公司二次腾飞。
中报业绩前瞻：预计 2013 年上半年业绩增长区间在 50%-100%的包括广日股份和杰瑞股份;增长区间在 20%-50%的有天广消防和机器人;增长区间在 0-20%的有中国卫星、博实股份、航空动力、开山股份和中国北车增长区间在-20%-0的有中国南车和郑煤机;低于-20%的有中集集团、天地科技、三一重工和中联重科。
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